Satt i og rundt en gammel kino i en engelsk kystby på begynnelsen av 80-tallet, følger vi Hilary (Olivia Colman), en kinoansatt som sliter med sin mentale helse. Hun møter Stephen (Micheal Ward), en nyansatt som lengter etter å reise vekk fra den lille byen der han daglig møter motgang. Hilary og Stephen kjenner på en følelse av tilhørighet gjennom deres usannsynlige og følsomme forhold, og oppdager samtidig hvor helbredende musikk, kino og fellesskap kan være.