En hjertevarmende og fargesprakende feiring av livet. Julian skal tilbringe sommeren hos en bestemor han knapt kjenner. I det livlige Brooklyn-miljøet utforsker han sin karibiske arv og hennes skattkammer av en leilighet. Men den største oppdagelsen er at han av hele sitt hjerte ønsker å være en havfrue. Oscar-nominerte Louise Bagnall har laget en historie om familie, fantasi og viktigheten av å kunne være seg selv. Filmen er inspirert av boka Julian er en havfrue av Jessica Love.